Transmission de clés de maison

Transmettre votre patrimoine

Dans un environnement règlementaire en perpétuel mouvement, vous souhaitez être accompagné pour prendre les bonnes décisions pour vous et vos proches ?

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Grand-père avec son petit fils sur les épaules

Les points indispensables à anticiper pour une transmission réussie

  • Votre régime matrimonial et ses aménagements
  • Déterminer vos héritiers légaux et/ou conventionnels
  • Évaluer le patrimoine à transmettre
  • Estimer les droits de succession de vos héritiers

Loupe avec un oeilBon à savoir

Une cellule d’ingénierie patrimoniale travaille avec nos conseillers afin d’optimiser les stratégies et conseils apportés à nos clients.

Homme sur terrain de golf

Vous accompagner dans la transmission de votre patrimoine

Avec votre conseiller dédié, vous pouvez réaliser une simulation successorale complète pour :

  • Mieux comprendre la dévolution successorale légale
  • Connaître les possibilités de transmission anticipée (donations de votre vivant)
  • Aborder les dispositions testamentaires possibles (garder le contrôle) dans la limite de la quotité disponible
  • Réaliser les arbitrages nécessaires à l’atteinte de vos objectifs
  • Maîtriser la fiscalité liée à votre succession
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Personne tenant le soleil dans sa main

Parce que votre situation est unique

De multiples possibilités existent pour transmettre son patrimoine à ses enfants, ses petits-enfants, et/ou ses êtres chers, de son vivant ou lors de son décès. Par ailleurs, la législation évolue régulièrement en matière de transmission de patrimoine.

Il est donc important de faire un point régulier – avec son conseiller en gestion de patrimoine et ses conseils de famille – pour adapter son patrimoine aux différentes options possibles, et tirer profit de toutes les solutions mises à votre disposition pour alléger les droits de succession.

Quelques articles sur le sujet

Réalisez votre bilan patrimonial

Parlons ensemble de vos attentes et de vos projets. Passez en revue, avec un de nos conseillers en gestion privée, votre situation familiale, votre patrimoine, vos revenus actuels et futurs et définissez votre profil de risque. Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale.

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