Transmettre votre patrimoine
Dans un environnement règlementaire en perpétuel mouvement, vous souhaitez être accompagné pour prendre les bonnes décisions pour vous et vos proches ?
Prendre rendez-vous avec un expert
Les points indispensables à anticiper pour une transmission réussie
- Votre régime matrimonial et ses aménagements
- Déterminer vos héritiers légaux et/ou conventionnels
- Évaluer le patrimoine à transmettre
- Estimer les droits de succession de vos héritiers
Bon à savoir
Une cellule d’ingénierie patrimoniale travaille avec nos conseillers afin d’optimiser les stratégies et conseils apportés à nos clients.
Vous accompagner dans la transmission de votre patrimoine
Avec votre conseiller dédié, vous pouvez réaliser une simulation successorale complète pour :
- Mieux comprendre la dévolution successorale légale
- Connaître les possibilités de transmission anticipée (donations de votre vivant)
- Aborder les dispositions testamentaires possibles (garder le contrôle) dans la limite de la quotité disponible
- Réaliser les arbitrages nécessaires à l’atteinte de vos objectifs
- Maîtriser la fiscalité liée à votre succession¹
Parce que votre situation est unique
De multiples possibilités existent pour transmettre son patrimoine à ses enfants, ses petits-enfants, et/ou ses êtres chers, de son vivant ou lors de son décès. Par ailleurs, la législation évolue régulièrement en matière de transmission de patrimoine.
Il est donc important de faire un point régulier – avec son conseiller en gestion de patrimoine et ses conseils de famille – pour adapter son patrimoine aux différentes options possibles, et tirer profit de toutes les solutions mises à votre disposition pour alléger les droits de succession.
¹Avertissements
Les avantages fiscaux, liés aux investissements présentés dans ce document, sont susceptibles d’évoluer, et dépendent de votre situation personnelle (composition de votre patrimoine, revenus et foyer fiscal).
Quelques articles sur le sujet
Nos solutions de transmission de patrimoine
Réalisez votre bilan patrimonial
Parlons ensemble de vos attentes et de vos projets. Passez en revue, avec un de nos conseillers en gestion privée, votre situation familiale, votre patrimoine, vos revenus actuels et futurs et définissez votre profil de risque. Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale.
Contactez-nous Être rappelé