Protéger vos proches
Vous souhaitez constituer des réserves financières pour protéger votre famille et vos proches ?
Définissons ensemble votre projet
Quelques éléments importants à déterminer
- Les dépenses auxquelles vos proches feront face
- Le montant des revenus dont disposera votre conjoint(e) en cas de décès
- Le coût des études supérieures de vos enfants
- Le montant du capital que vous souhaitez transmettre à vos proches
Un accompagnement à plusieurs niveaux
- Assurer le remboursement de vos échéances de prêts
- Procurer un revenu complémentaire à votre conjoint(e)
- Aider vos enfants dans la poursuite de leurs études
- Transmettre un capital minimum à vos proches
- Profiter des dispositions légales existantes pour optimiser votre succession
- Léguer votre patrimoine privé et/ou professionnel selon vos souhaits
Les conseillers en gestion privée et les consultants patrimoniaux d’Advenis Gestion Privée sont à votre écoute pour évoquer votre situation familiale qu’elle soit simple ou complexe, pour anticiper les conséquences patrimoniales éventuelles et réfléchir avec vous aux différentes solutions possibles.
Quels sont les points clés pour protéger vos proches ?
Utiliser à bon escient les clauses bénéficiaires d’une assurance vie
Réaliser une donation de son vivant
Rédiger un testament
Arbitrer correctement votre patrimoine pour en optimiser la transmission
Nos solutions pour protéger vos proches
Réalisez votre bilan patrimonial
Parlons ensemble de vos attentes et de vos projets. Passez en revue, avec un de nos conseillers en gestion privée, votre situation familiale, votre patrimoine, vos revenus actuels et futurs et définissez votre profil de risque. Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale.
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