Vos objectifs

Notre taille humaine nous permet de nous adapter aux exigences de nos clients ainsi qu’aux évolutions des marchés et donc de leur proposer un accompagnement sur-mesure.

Pour vous garantir un suivi de qualité, nos consultants patrimoniaux, nos conseillers en gestion privée et nos chargés de clientèle à distance sont à votre écoute.

Projets à courts et longs termes

Compléter vos revenus

Vous avez des projets à court, moyen ou long terme ? Pour votre famille ou vous-même ? Vous rencontrez une situation exceptionnelle ou imprévue ?

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Construire son patrimoine

Construire votre patrimoine

Vous souhaitez construire durablement votre patrimoine, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?

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Spécialiste de la gestion privée

Gérer et valoriser votre patrimoine

Advenis met à votre service un conseiller patrimonial dédié, spécialiste de la gestion privée qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets.

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femme à dos de cheval

Maîtriser votre fiscalité

Le système français de prélèvements fiscaux et sociaux est complexe et change régulièrement. C’est pourquoi il est important de maîtriser son impact sur votre patrimoine.

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arbre à la retraite

Préparer votre retraite

Âge de départ à la retraite, montant de votre pension, maintien de votre niveau de vie et évolution des régimes obligatoires : préparer sa retraite constitue une priorité.

Cela vous permettra de bénéficier de revenus complémentaires au moment de votre départ à la retraite.

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Famille unie dans un champ

Protéger vos proches

Vous souhaitez protéger votre conjoint et vos enfants en cas de décès ou d’invalidité et vous voulez leur assurer un niveau de vie et de confort suffisant ?

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Transmission de clés de maison

Transmettre votre patrimoine

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine à vos proches dans les meilleures conditions possibles ?
Préparez dès maintenant votre succession.

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Equipe qui discute de management

Votre entreprise et vous

Être dirigeant d’entreprise, c’est créer, c’est gérer, c’est anticiper et c’est avant tout relever des défis au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe.

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