Vos objectifs
Notre taille humaine nous permet de nous adapter aux exigences de nos clients ainsi qu’aux évolutions des marchés et donc de leur proposer un accompagnement sur-mesure.
Pour vous garantir un suivi de qualité, nos consultants patrimoniaux, nos conseillers en gestion privée et nos chargés de clientèle à distance sont à votre écoute.
Préparer votre retraite
Âge de départ à la retraite, montant de votre pension, maintien de votre niveau de vie et évolution des régimes obligatoires : préparer sa retraite constitue une priorité.
Cela vous permettra de bénéficier de revenus complémentaires au moment de votre départ à la retraite.
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Maîtriser votre fiscalité
Le système français de prélèvements fiscaux et sociaux est complexe et change régulièrement. C’est pourquoi il est important de maîtriser son impact sur votre patrimoine.
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Compléter vos revenus
Vous avez des projets à court, moyen ou long terme ? Pour votre famille ou vous-même ? Vous rencontrez une situation exceptionnelle ou imprévue ?
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Construire votre patrimoine
Vous souhaitez construire durablement votre patrimoine, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?
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Gérer et valoriser votre patrimoine
Advenis met à votre service un conseiller patrimonial dédié, spécialiste de la gestion privée qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets.
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Protéger vos proches
Vous souhaitez protéger votre conjoint et vos enfants en cas de décès ou d’invalidité et vous voulez leur assurer un niveau de vie et de confort suffisant ?
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Transmettre votre patrimoine
Vous souhaitez transmettre votre patrimoine à vos proches dans les meilleures conditions possibles ?
Préparez dès maintenant votre succession.
Votre entreprise et vous
Être dirigeant d’entreprise, c’est créer, c’est gérer, c’est anticiper et c’est avant tout relever des défis au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe.
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