Nos engagements

Conscients des enjeux associés à la gestion de votre patrimoine.
Advenis Gestion Privée s’engage pour vous offrir un accompagnement adéquat.

  • L'expertise
  • Le suivi personnalisé
  • La confidentialité
  • La transparence

C’est pourquoi nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sont formés et habilités à l’ensemble des métiers permettant de vous proposer une gestion patrimoniale complète (courtage en assurance, conseil, immobilier, etc.).

Avec votre CGP, vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Une gamme large de solutions patrimoniales
  • Un expert qualifié qui bénéficie de formations spécifiques et continues
  • Une sélection de produits en toute indépendance
  • Un encadrement dans l’ensemble de la démarche pour souscrire à un produit

Ce statut implique un contrôle par l’Autorité des marchés financiers (AMF), et d’être adhérant à une association professionnelle agréée par l’AMF.

Advenis Gestion Privée est inscrite au fichier des intermédiaires (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation : 07003610, et agit en collaboration avec plusieurs entreprises partenaires, sans obligation contractuelle d’exclusivité, garantissant ainsi son indépendance.

Ainsi, nous vous offrons les meilleures solutions, adaptées à votre profil.

Il vous propose des solutions d’investissement ou d’épargne sur mesure. C’est sur la base des informations que vous lui transmettez qu’il vous présente ses préconisations. Ces informations complètes et actualisées permettront le meilleur conseil possible.

Vous disposez d’un encadrement personnalisé formalisé sous quatre étapes :

1.  Le document d’entrée en relation : Il vous présente les compétences et habilitations de votre conseiller.

2.  La lettre de mission : Elle définit le cadre et le fonctionnement de la relation avec votre conseiller. Une convention de réception-transmission d’ordres (RTO) vous permet de passer vos ordres sur des produits financiers.

3.  Le questionnaire patrimonial : Il collecte les informations utiles à un conseil adapté à votre situation financière et personnelle ainsi qu’à vos objectifs.

4.  Le rapport écrit : Il présente les solutions patrimoniales sur la base des informations collectées.

Votre expert se mobilise pour répondre spécifiquement à votre situation et à vos objectifs.

Des informations et pièces justificatives pourront vous être demandées sur l’origine des fonds dans le cadre de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Votre conseiller échange avec vous en toute confidentialité. Il est soumis au secret professionnel et s’engage à garder l’ensemble des informations collectées confidentielles.

Grâce à votre autorisation, Advenis Gestion Privée et son prestataire informatique ont accès aux données nécessaires à la réalisation de votre prestation. Elles pourront être utilisées pour les finalités principales suivantes : gestion et suivi de vos souscriptions, opérations, transmission d'informations, propositions commerciales, réponse aux obligations légales et règlementaires. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié le 7 août 2004, vous pouvez exercer votre droit d'accès, de suppression, d'opposition et de rectification de vos données personnelles sur demande écrite auprès d'Advenis Gestion Privée, 12 rue Médéric 75017 Paris ou par mail à l'adresse suivante : cnil@advenis.com*.

*Pour toute information complémentaire relative au traitement des données personnelles, vous pouvez consulter nos mentions légales.

Advenis Gestion Privée met à disposition de ses clients dans le document « Rémunération des conseillers » la rémunération des conseillers au titre des produits financiers souscrits. Vous pouvez également consulter ces informations détaillées auprès de votre conseiller ou ici.  en savoir plus
Cette prestation ne donne lieu à aucune facturation d’honoraires supplémentaires.

Nous veillons au respect des modalités convenues entre vous et votre conseiller avec des procédures de contrôle afin de détecter tout conflit d’intérêts. En cas de conflit d’intérêts avéré, nous nous engageons à vous en tenir informé(e) pour agir en connaissance de cause. Pour consulter notre politique de gestion des conflits d’intérêts détaillée, cliquer ici.  en savoir plus

Vous pouvez présenter votre réclamation à votre conseiller ou gestionnaire habituel. Celui-ci disposera de 10 jours pour en accuser réception et de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour vous répondre.

A défaut d’arrangement à l’amiable, les parties pourront en second lieu informer :

  • La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline), 4 rue de Longchamp 75016 Paris,
  • Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,
  • L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.